Как составить завещание или траст
Ваш близкий человек может воспользоваться онлайн-ресурсами, чтобы скачать или купить шаблоны завещаний и трастов, или поручить их составление юристу.
Ваш близкий человек должен определить, какой тип завещания или траста ему необходим, либо поискав его в Интернете, либо обсудив с юристом или другим специалистом по планированию наследства.
Наиболее часто встречающимися и легкодоступными видами завещаний и трастов являются Последняя воля и завещание (последняя воля или завещание) и Простой траст (отзывной траст или траст).
Обратите внимание, что если завещание может быть относительно простым и, следовательно, более легким для самостоятельного составления, то траст включает в себя несколько этапов, помимо создания документа, которые могут стать сложными и создать больше возможностей для ошибок.
Ошибки или отсутствие элементов могут сделать траст или завещание недействительными.
САМОСТОЯТЕЛЬНО НАРИСОВАННЫЕ
Если вы скачиваете или покупаете шаблон, убедитесь, что он содержит все, что требуется в данном штате. Завещания и трастовые документы очень важны, и ваш близкий человек не должен полагать, что скачанные или купленные документы соответствуют всем требованиям штата.
Процедуры и законы зависят от места жительства вашего близкого человека. Однако во многих штатах, если ваш близкий человек соблюдает требования штата, любое завещание или траст, созданные им, будут иметь юридическую силу.
При составлении завещания или траста часто требуется нотариальное заверение подписи вашего близкого человека. В большинстве случаев подписи свидетелей также должны быть нотариально заверены. Кроме того, некоторые юридические оговорки применимы не во всех штатах.
Обратите внимание, что несколько Штаты по-прежнему считают рукописные завещания или трасты юридически действительными. Такие документы называются "голографическими". Если в штате вашего близкого человека есть такая возможность, поймите, что документы все равно должны соответствовать всем требованиям штата (включая подлинность и читаемость), чтобы считаться юридически действительными.
СОСТАВЛЕННЫЙ АДВОКАТОМ
Если ваш близкий человек хочет начать процесс составления завещания или траста с помощью юриста, ему нужно найти адвоката по вопросам планирования наследства, семейного права или ухода за престарелыми в штате своего проживания (желательно в своем регионе) и попросить о консультации.
Если связанные с этим судебные издержки превышают возможности вашего близкого человека, есть возможность обратиться в бюро юридической помощи. Кроме того, ваш близкий может обратиться вВеб-сайт Корпорации юридических услуг и пообщаться с помощником юриста. Консультации бесплатны для тех, кто имеет на это право.
Самые распространенные ошибки при самостоятельном составлении
УИЛЛС
Отсутствие или ненадлежащее оформление подписей
Невозможность назначить душеприказчика или назначение неподходящего душеприказчика
Включая активы, которыми ваш любимый человек не владеет или которые уже имеют назначенного бенефициара
Не понимая налоговых последствий для бенефициаров или их защиты от кредиторов
Невозможность пересмотреть и пересмотреть завещание в соответствии с изменениями ситуации
Невозможность удалить стандартные формулировки шаблонов, которые не применяются
ТРАСТЫ
Неправильно составленный трастовый документ - многие эксперты говорят, что самый большой Ошибка заключается в том, что вы составляете его самостоятельно
Не назначить преемника доверительного управляющего (управляющих) или назначить со-доверительных управляющих, а не последовательных резервных доверительных управляющих
Слишком сильное ограничение доверительных управляющих
Недостаточное ограничение бенефициаров или отсутствие адекватных резервов для бенефициаров
Отсутствие финансирования траста или неправильная передача активов в траст
Полагая, что траст - это все, что нужно для планирования будущего/наследства
Отсутствие регулярного пересмотра траста (если он является отзывным)
